
去年底,日本就在各种作死的边缘疯狂试探,而新年刚过,商务部连续两天发布重要公告,1月6号,商务部发布一号公告,1月7号二号公告,这一套组合拳全部砸向了同一个目标——日本,这也是我国对外制裁史上精度最高,算计最深,杀伤力最强的一次降维打击。
首先看一号公告,这份长达168页的清单,它没有去禁日本的汽车,也没禁化妆品,而是直接把刀架在了日本制造业的脖子上——原材料。

就拿稀土里的镝和铽来说,众所周知日本是汽车大国,由于被中国新能源车超越,一直想着转型追赶中国的脚步,但你要想做新能源车的电机,要做工业机器人的伺服电机,就必须得用这两种重稀土,而这两种稀土对中国的依赖度几乎是100%。现在断供,对于正在艰难转型电动化的日本车企来说是毁灭性的。
不仅如此,还有特种石墨与碳基材料,日本虽然拥有东丽这样的碳纤维巨头,但其前驱体和部分高纯度石墨原材料长期依赖中国进口。这种材料广泛用于导弹整流罩、无人机机身以及高端电池负极,卡住这个等于废掉了日本军工产业链的扩产能力。
为了彻底断掉日本的后路,公告中还专门列出了第四条“防范转运”,以前日本买不到可以找韩国中间商代购。但现在商务部划了一条红线,谁敢帮日本代购,就连谁一起制裁,这是一个巨大的合规陷阱。
稀土制裁之这一招,去年的美国没接住,这一次不知道日本能不能顶得住。
其次是,二号公告,是对日本二氯二氢硅发起反倾销调查。
那么,只制裁这一个产品有力度吗?
大家可能没听过二氯二氢硅,这是半导体制造的“空气”,做芯片没它不行,芯片生产线一旦开工,这种气体是24小时不能停的。而且这种产品的纯度要求极高,你如果临时换供应商,整个生产线的工艺参数都要重新调试,稍微一点偏差整批价值数亿的晶圆就报废了。
以前这东西是日本信越化学这些巨头的现金奶牛,垄断性极强,我们不得不买,但现在我们的备胎转正了,像国内法人唐山三孚技术已经突破了6N级纯度,产能完全管够,这时候发起反倾销逻辑非常清晰。加关税把日本产品的价格打上去,让它们失去竞争力,把市场份额腾出来喂给我们的国产企业。

对于日本财阀来说,失去中国市场不仅仅是少赚钱的问题,而是失去了利用中国市场的利润研发下一代技术的循环能力,今年是二氯二氢硅,明天可能就是光刻胶,这是在告诉日本商界,你们政府在前台挑衅,你们的企业就要在后台买单。
野村综合研究所算过,要是管制持续一年,日本经济可能要亏2.6万亿日元,大概1160多亿人民币,GDP还会下降0.43%。
汽车产业首当其冲 ,丰田、本田这些车企的电动车驱动电机,离不开稀土永磁材料,每辆车得用3公斤相关材料。
之前就因为稀土供应波动停过产,现在已有12条生产线产能减半 ,才半个月,损失就有18亿美元了。

电子产业也扛不住,东京电子38.6%的收入都来自中国,对华订单一变,营收直接受影响。
半导体制造用的镓、锗这些材料,日本90%以上都靠中国供应,没了这些东西,芯片设备、智能手机根本造不出来。
除此之外,风力发电、医疗设备里的MRI强磁体、航空航天这三个领域,也因为缺替代材料面临生产压力,相关替代技术要么还没投入使用,要么成本太高没法推广。
有人说,日本技术那么强,能不能去别的地方找替代?
理论上可以,但在商业世界里,成本就是唯一的真理,去澳洲或者美国重开稀土线周期五年以上,成本飙升几倍,而日本制造业,比如汽车零部件平均净利率只有5%~8%,当原材料成本暴涨,而你的产品又因为没有价格优势卖不出去的时候,这就是一个死局。
比如给澳大利亚矿企砸钱、和印度签了13年的稀土合作协议,但实际效果都不好。从印度进口的部分“稀土”,检测后发现其实是中国贴牌的,印度本土生产线配套不行,产品纯度和成本都没竞争力。

技术替代方面,本田研发的无稀土马达,这么多年了也无法应用 ,稀土回收技术的产能也填不上供应缺口,短期内根本没法商业化使用。
说到底,日本核心行业对中国供应链依赖太深了,短期内很难找到有效的替代方案。
长期而言,这将塑造一种“合作与防范并存”的新常态。中日经济不会脱钩,但高科技、涉及安全敏感领域的合作将被套上“紧箍咒”。两国关系将更加复杂、脆弱,每一笔重大交易都可能面临国家安全审查的审视。
商务部的这2份禁令是一个强烈的战略信号,中国将以一种更成熟、更有力、更基于规则的方式,回应来自日本的根本性战略挑战。它意味着,中日关系的游戏规则已经改变,一个在合作中充满警惕、在对话中进行博弈的全新时代,已经拉开序幕。
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